Banca Comercială Română (BCR) a finalizat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni în valoare de 1,125 miliarde lei, înregistrând cel mai mic spread obținut de o bancă din România în ultimii ani pentru emisiuni senior nepreferențiale. Rezultatul marchează un moment important pentru piața de capital locală, evidențiind încrederea solidă a investitorilor în performanța BCR și stabilitatea economiei românești.

Interesul investitorilor a depășit cu mult valoarea oferită, ducând la majorarea emisiunii. În primele ore de la lansare au fost înregistrate ordine de peste 750 milioane lei, valoare care a urcat la peste 1,2 miliarde lei la închiderea primei zile de bookbuilding. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 puncte de bază, sub nivelul indicativ inițial de 90-100 puncte de bază.

Obligațiunile emise sunt senior nepreferențiale, cu maturitate de șase ani și posibilitate de răscumpărare anticipată după cinci ani, în noiembrie 2030. Acestea vor fi listate la Bursa de Valori București, având ratinguri Baa2 din partea Moody’s și BBB+ din partea Fitch, în linie cu evaluările acordate programului Multi Emitent de Obligațiuni.

„Într-o perioadă în care piețele se uită atent la stabilitate și consecvență, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale”, a declarat Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române.

Prin această tranzacție, BCR își continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își consolidează rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, banca a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital.